العلاقة بين الأسواق المالية والفوركس/عقود الفروقات
هل أنت مستعد للتداول؟
نظرة عامة
- غالبًا ما تتحرك أسواق الأسهم وأسواق الفوركس/عقود الفروقات معًا أو تؤثر على بعضها البعض.
- ينتج هذا الترابط عن عوامل مثل الظروف الاقتصادية العالمية، مشاعر المستثمرين، أسعار الفائدة وتدفقات رأس المال.
- فهم هذه العلاقة يساعد المتداولين على بناء استراتيجيات أكثر وعيًا، خاصة عند تنويع المحافظ.
العوامل الرئيسية المؤثرة في العلاقة
- أسعار الفائدة:سياسات البنوك المركزية تؤثر على قوة العملة وسوق الأسهم، حيث أن الفوائد العالية تقلل من أرباح الشركات وتزيد من تكلفة الاقتراض.
- البيانات الاقتصادية:المؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، الوظائف، والتضخم تؤثر على أسواق الأسهم والفوركس عبر التوقعات المستقبلية للنمو.
- مشاعر المخاطرة العالمية:في فترات تجنب المخاطرة، ينتقل المستثمرون من الأسهم إلى العملات الآمنة؛ والعكس في بيئات المخاطرة المرتفعة.
- تدفقات رأس المال:الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المحلي يزيد من الطلب على العملة المحلية مما يؤدي إلى ارتفاع سعرها.
الترابطات الشائعة بين الأسهم والفوركس/عقود الفروقات
الترابطات الإيجابية
- الدولار الأمريكي والأسهم الأمريكية: اقتصاد قوي يدعم الدولار والأسهم معًا.
- الدولار الأسترالي وأسهم السلع: بسبب اقتصاد أستراليا القائم على الموارد، يتحرك الدولار الأسترالي غالبًا مع أسهم التعدين.
الترابطات السلبية
- الين والأسهم اليابانية: عند انخفاض الأسهم اليابانية، غالبًا ما يقوى الين بسبب عودة رأس المال إلى البلاد.
- الفرنك السويسري والأسهم العالمية: الفرنك السويسري يرتفع عند انخفاض الأسهم العالمية كعملة ملاذ آمن.
كيف تؤثر الأسواق المالية على الفوركس/عقود الفروقات
ارتفاع الأسهم وقوة العملة
- عند صعود الأسهم، تتدفق رؤوس الأموال نحو الأسواق مما يزيد الطلب على العملة المحلية.
- أداء الأسهم الجيد يعزز الثقة، ويجذب المستثمرين، ويقوي العملة.
انخفاض الأسهم والعملات الآمنة
- عند تراجع الأسواق، يتجه المستثمرون نحو العملات الآمنة مثل الدولار والين والفرنك.
- هذا السلوك يظهر بوضوح أثناء الأزمات العالمية، حيث يسعى المستثمرون لحماية رأس المال.
فوائد فهم العلاقة بين الأسهم والفوركس/عقود الفروقات
- تحسين التنويع وإدارة المخاطر عبر الأصول المختلفة.
- دعم توقيت اتخاذ القرار من خلال فهم تأثير سوق على آخر.
- تحديد فرص التحوط لتقليل المخاطر المحتملة.
قيود الاعتماد على الترابط
- تغيرات غير متوقعة:الترابطات يمكن أن تتغير بسرعة بسبب الأحداث العالمية أو تغييرات السياسة.
- عوامل السوق المحلية:أحداث محلية مثل أرباح الشركات أو عدم الاستقرار السياسي يمكن أن تكسر أنماط الترابط المعتادة.
- تعقيد العلاقات:العلاقات بين الأسواق معقدة وتتغير حسب الإطار الزمني والظروف الاقتصادية.
