همبستگی بین بازار سهام و فارکس/CFDs
آماده معامله هستید؟
مرور کلی
- بازارهای سهام و فارکس/CFD اغلب به‌صورت مرتبط حرکت می‌کنند، به‌طوری‌که تغییرات در یکی می‌تواند بر دیگری تأثیر بگذارد.
- این همبستگی ناشی از عوامل کلان اقتصادی مانند انتظارات رشد، نرخ‌های بهره، تمایل به ریسک و جریان سرمایه جهانی است.
- درک این ارتباط‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های بهتری برای تنوع‌بخشی و مدیریت ریسک طراحی کنند.
عوامل کلیدی همبستگی
- نرخ‌های بهره:سیاست‌های بانک مرکزی هم بر ارز و هم بر بازار سهام اثر می‌گذارد — افزایش نرخ‌ها معمولاً ارز را تقویت اما ارزش سهام را کاهش می‌دهد.
- داده‌های اقتصادی:داده‌های قوی از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و تورم می‌توانند احساس بازار را در هر دو حوزه تغییر دهند و جهت آن‌ها را هماهنگ کنند.
- احساس جهانی ریسک:در دوره‌های ریسک‌گریزی، سرمایه‌گذاران از سهام خارج شده و به سمت ارزهای امن مانند ین و فرانک سوئیس می‌روند؛ در دوره‌های ریسک‌پذیری این روند برعکس است.
- جریان‌های سرمایه:افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سهام یک کشور باعث تقویت ارز محلی می‌شود، در حالی که خروج سرمایه می‌تواند آن را تضعیف کند.
همبستگی‌های رایج بین سهام و فارکس/CFDs
همبستگی‌های مثبت
- دلار آمریکا و سهام ایالات متحده: اقتصاد قوی آمریکا می‌تواند باعث رشد همزمان دلار و بازار سهام شود.
- دلار استرالیا و سهام کالایی: ارز استرالیا معمولاً همراه با بخش‌های معدنی و انرژی حرکت می‌کند زیرا اقتصاد این کشور به صادرات منابع وابسته است.
همبستگی‌های منفی
- ین و سهام ژاپن: وقتی بازار سهام ژاپن سقوط می‌کند، ین معمولاً تقویت می‌شود زیرا سرمایه‌ها به داخل کشور بازمی‌گردند.
- فرانک سوئیس و سهام جهانی: فرانک سوئیس در زمان افت بازارهای جهانی معمولاً تقویت می‌شود زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن هستند.
تأثیر بازار سهام بر بازار فارکس/CFD
رشد بازار سهام و تقویت ارز
- در دوره‌های رشد بازار سهام، جریان ورود سرمایه می‌تواند باعث افزایش ارزش ارز محلی شود.
- عملکرد مثبت بازار سهام اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و سرمایه خارجی بیشتری جذب می‌کند که به تقویت ارز کمک می‌کند.
افت بازار سهام و ارزهای امن
- در زمان رکود بازار سهام، سرمایه‌گذاران معمولاً به سمت ارزهای امن مانند دلار، ین و فرانک سوئیس حرکت می‌کنند.
- در بحران‌های جهانی، برای حفظ سرمایه، سرمایه‌گذاران از دارایی‌های پرریسک خارج شده و به دارایی‌های امن روی می‌آورند.
مزایای درک همبستگی بین سهام و فارکس/CFD
- به بهبود تنوع‌بخشی و مدیریت ریسک بین بازارها کمک می‌کند.
- به درک زمان‌بندی بهتر معاملات از طریق شناخت تأثیر متقابل بازارها منجر می‌شود.
- فرصت‌های پوشش ریسک برای جلوگیری از زیان‌های همزمان را فراهم می‌کند.
محدودیت‌های تکیه بر همبستگی
- تغییرات غیرقابل پیش‌بینی:همبستگی‌ها ممکن است در واکنش به رویدادهای جهانی یا سیاست‌های اقتصادی به‌سرعت تغییر کنند و قابل اتکا نباشند.
- عوامل خاص بازار:رویدادهای محلی مانند گزارش‌های درآمد شرکت‌ها یا بی‌ثباتی سیاسی می‌توانند الگوهای معمول را مختل کنند.
- وابستگی‌های پیچیده:عوامل متعددی در سطوح کلان و خرد بر بازارها اثر می‌گذارند و باعث می‌شوند همبستگی‌ها پویا و وابسته به زمان باشند.
